CRM con asistente de IA para llamadas y ofertas
Ventas, atención al cliente y ejecución de proyectos en un mismo entorno. El asistente de IA le ayuda con las llamadas y los correos: prepara un borrador de respuesta, el resumen de la llamada y la base para la oferta.
De la llamada a la oferta
Cómo trabaja el asistente con una llamada
Después de la llamada, en la ficha del cliente tiene un breve resumen: qué quiere el cliente, qué le ha prometido usted y cuál es el siguiente paso. El asistente prepara además un borrador de correo. Usted lo revisa, lo ajusta y lo envía.
Transcripción de la llamada
Asistente de IA: resumen de la llamada
- Edificio residencial, rehabilitación, interés en FV y batería
- El cliente enviará planos antiguos por correo
- Siguiente paso: propuesta de oferta
Borrador de respuesta por correo
Buenos días, gracias por la conversación de hoy. Tal como acordamos, en cuanto reciba los planos prepararé una propuesta de instalación fotovoltaica con batería para su edificio y le enviaré la oferta.
Vinculado en el CRM
Flujo de trabajo del proyecto
Cómo avanza un proyecto por el sistema
Haga clic en un paso y verá qué ocurre con el proyecto en el CRM y a quién le toca actuar.
Resumen y borrador de respuesta. Anota el resumen en la ficha y propone una respuesta. El comercial la ajusta y la envía.
- ResumidoAsistente de IApaso 2
- Nueva solicitudAsistente de IApaso 1
Asistente de IA para llamadas y correos
El asistente forma parte del CRM, no es otra aplicación más. Trabaja con el historial del cliente y con lo que está ocurriendo en ese momento.
- Resumen de la llamadaDespués de la llamada, en la ficha del cliente tiene un breve resumen: qué quiere el cliente, qué le ha prometido usted y cuál es el siguiente paso.
- Borrador de respuestaPara cada correo entrante, el asistente prepara un borrador de respuesta. Usted solo lo revisa, lo ajusta y lo envía.
- Base para la ofertaA partir de la llamada y de la comunicación previa prepara la base para la oferta, para que no empiece desde una página en blanco.
- Llamadas en distintos idiomasEl asistente se comunica en distintos idiomas, algo útil con clientes y proveedores extranjeros.
De la oferta al proyecto entregado
- Ofertas y presupuestosPreparación más rápida de ofertas y presupuestos, vinculados al cliente y al proyecto.
- Pedidos y contratosLos pedidos y contratos se asocian automáticamente a clientes y proyectos. No tiene que buscar nada en el correo.
- Flujo de aprobaciónLas aprobaciones siguen un flujo de trabajo controlado. Cada uno sabe qué le corresponde y las tareas pasan de un equipo a otro sin el caos de las hojas de cálculo.
- Control de plazosEl sistema recuerda tareas y plazos y ayuda a priorizar las oportunidades comerciales.
Visión general para la dirección
- InformesLa dirección dispone en todo momento de una visión actualizada de las oportunidades abiertas y de los proyectos en curso.
- Adaptación al sectorEl CRM se adapta a su sector: desde hoteles y edificios residenciales hasta transporte, industria y construcción.
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Le mostramos el CRM en directo
Le mostramos cómo el asistente procesa una llamada y un correo y cómo de ahí sale una oferta.
- Teléfono, Pavel Munduch+420 792 320 104
- Correo electrónicomunduch@moonpartners.cz
- WhatsAppEscribir un mensaje